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近日,花旗、大和、瑞银和野村等机构相继发布百度三季度业绩前瞻,均维持“买入”评级。机构预计,百度三季度AI云基础设施收入同比增长90%至99%,较二季度50%的增速明显加快。其中,花旗预计三季度该业务收入同比增长99%至83.5亿元人民币,四季度环比再增14%;大和指出,大型客户已通过多年期预付合约锁定GPU产能,进一步提升需求能见度。估值方面,瑞银指出,百度当前市值低于其净现金及投资总额。多家机构将首次派息预期、昆仑芯分拆上市进展列为后续重要催化剂。据FactSet数据,覆盖百度的36家机构中,30家给予“买入”评级。
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