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CFi.CN讯：最新财报显示，金龙鱼2024年上半年实现营收1228.52亿元，同比增长6.2%，归母净利润22.94亿元，同比增长30.69%，扣非净利润14.81亿元，同比增长6.61%。厨房食品收入774.24亿元，同比增长8.21%，销量增长4.79%，饲料原料及油脂科技板块收入445.12亿元，同比增长3.09%。公司还通过转让家乐氏股权贡献净利润2.63亿元。

一份券商研报观点认为，金龙鱼主业厨房食品销量稳健，产品结构和渠道持续优化，低GI荞麦面、特等五常大米等新品推动消费品、餐饮及电商渠道全面增长，品牌影响力继续领跑小包装食用油和包装米市场。研报指出，饲料原料业务受益于下游养殖需求向好，大豆压榨量增加，油脂科技产品销量和售价均实现提升，毛利率小幅改善。

研报认为，公司基于原料价格可能上涨的预判提前加大采购储备，虽短期导致经营现金流下降，但这一前瞻性布局有助于锁定成本、稳定未来利润。品牌与全渠道优势让其在行业波动中保持领先，股权转让进一步优化了资产结构。研报预计2024-2026年归母净利润将分别增长27.5%、21.2%和15.4%，基于粮油龙头地位和战略执行力，维持增持评级。公司业绩亮眼与品牌护城河正成为推动估值修复的核心动力。

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