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花旗发表报告,预期亚马逊第三季收入和经营溢利很可能超过市场共识预期,市场预测分别为1777.45亿美元及197.08亿美元,花旗预测分别为1795.3亿美元及201.76亿美元。
该行指出,亚马逊云服务(AWS)收入增长及其基础设施容量建设进展仍是关键焦点领域,预期两者将有改善,随着Project Rainier推出临近,生成式AI需求持续强劲。零售方面,该行信用卡数据显示线上钱包份额持续增长,视此为亚马逊的正面数据,并将关注其对代理式商务策略。鉴于ChatGPT推出即时结帐。
该行指出,虽然云服务有竞争担忧,但亚马逊仍是网络产业首选,因零售实力、云业务持续需求及利润率扩张。该行重申对亚马逊“买入”评级和270美元目标价。
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