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智通财经APP获悉,高盛发布研报称,维柴动力(02338)正转型发展AIDC发电业务,预计该业务将成为公司核心纯利增长引擎,并于2027年贡献约50%的纯利。该行维持“买入”评级,H股目标价为55.5港元。
该行指出,AIDC发电业务中的燃气发电机(RICE)业务将推动短期增长,对盈利增长的贡献将持续提升;固态氧化物燃料电池(SOFC)则预计自2028年起形成规模。该行相信,稳健的在手订单能见度可支持公司至2028年的强劲纯利增长。
高盛认为,潍柴动力A股及H股股价尚未反映RICE业务的上行空间及SOFC业务的潜力。
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