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CFi.CN讯:数据显示,宝钢包装2026年半年报实现营收51.16亿元、归母净利润1.44亿元,同比分别增长19.67%和40.42%;其中二季度净利润同比大增73.95%,毛利率升至9.09%,净利率达3.18%。公司境内境外收入同步增长,海外收入占比达32%,越南、柬埔寨新产线投产贡献明显。
近期机构研报指出,行业自律加速无序竞争出清,集中度提升叠加海外新兴市场定价更优,推动盈利中枢上移。研报认为,公司“3国5基地7产线”出海布局正进入收获期,与可口可乐等核心客户合作深化,带动两片罐份额与订单双升。
研报指出,精益管理成效显著,Q2毛利率同比提升1.97个百分点,费用率总体可控。随着海内外产能持续落地及行业格局优化,未来两年净利润有望保持20%以上增速,估值具备提升空间。
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